Le Cabinet Platineos dispose de toutes les accréditions légales requises pour l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine dans sa globalité :

 

Adhérent de la CNCEF Patrimoine (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers)

• Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

 

Conseiller en Investissement Financier (CIF) 

• Enregistré auprès de l'Orias sous le numéro 13009829

• En tant que CIF, le cabinet Platineos est habilité à délivrer du conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, etc...) et sur la fourniture de services d'investissement (par exemple, réalisation d'une allocation d'actifs, etc.).

Courtier en Assurances 

• Immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) sous le numéro 13009829.

• Courtier positionné dans la catégorie B, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

• En tant que courtier en assurance, le cabinet Platineos est habilité à rechercher et sélectionner pour vous tout type de contrats d'assurance, et notamment :

  • enveloppes d'investissement : assurance-vie, contrat de capitalisation, etc.

  • épargne retraite : per, perp, madelin, article 83, etc. 

  • prévoyance : décès, dépendance, travailleur non-salarié, etc.

  • assurance emprunteur

 

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

• Immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) sous le numéro 13009829 dans la catégorie de courtier en opérations de banque et en services de paiement.

• Établissements de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiation en N-1 : NÉANT

• Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de la société détenue par un établissement de crédit ou de paiement : NÉANT 

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Compétence Juridique Appropriée 

• De par leurs diplômes, vos conseillers disposent de la CJA.

 

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